Willkommen bei Clerion! Dieser Leitfaden für Geschäftskunden zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das Tool optimal für Ihre täglichen Aufgaben nutzen.
Wählen Sie in der linken Seitenleiste den Klienten aus, für den Sie arbeiten möchten. Über das Stift-Symbol (✎) können Sie jederzeit wichtige Stammdaten wie Adresse oder Notizen hinzufügen.
Nutzen Sie die Brief-Analyse für tägliche Post oder wechseln Sie zur Dokumenten-Analyse für Verträge und Akten. Der neue Fall wird automatisch dem zuvor ausgewählten Klienten zugeordnet.
Rufen Sie den neu erstellten Fall im Verlauf auf. In der Detailansicht können Sie nun alle weiteren relevanten Dokumente (Arztberichte, Nachweise etc.) direkt zum Fall hochladen und so eine vollständige digitale Akte erstellen.
Geben Sie im Feld "Dein Anliegen" eine Anweisung. Die KI erstellt einen Entwurf, den Sie im Korrektur-Fenster prüfen und anpassen können, bevor das finale PDF mit Logo und Unterschrift generiert wird.
Fügen Sie dem Fall jederzeit Notizen hinzu. Diese sind für Ihren Administrator und andere Teammitglieder sichtbar und dienen der internen Kommunikation.
Hier finden Sie das wichtige, was Sie für einen reibungslosen Start und die tägliche Arbeit mit Ihren Fällen wissen müssen.
Sie haben zwei Möglichkeiten, ein Dokument zur Analyse einzureichen:
Klicken Sie anschließend auf "Jetzt einfach erklären lassen". Unsere KI analysiert den Inhalt und bereitet die wichtigsten Informationen für Sie auf.
Nach der Analyse erhalten Sie eine klare Aufschlüsselung des Dokuments:
Nach einer erfolgreichen Analyse erscheinen unter dem Ergebnis neue Eingabefelder. Füllen Sie dort die Absender- und Empfängerdaten aus. Beschreiben Sie dann im Textfeld "Dein Anliegen", was Sie mit Ihrer Antwort erreichen möchten (z.B. "Ich möchte Widerspruch einlegen."). Unsere KI formuliert daraus einen professionellen Brieftext, den Sie vor dem finalen Download noch einmal prüfen und anpassen können.
In der linken Seitenleiste Ihres Dashboards finden Sie den Bereich "Ihre digitale Unterschrift". Sie können entweder eine Bilddatei Ihrer Unterschrift hochladen oder direkt im angezeigten Feld mit der Maus oder dem Finger unterschreiben. Ihre gespeicherte Unterschrift wird dann automatisch in alle zukünftigen Antwort-PDFs eingefügt.
In der linken Seitenleiste Ihres Dashboards finden Sie die Karte "Meine Absender-Daten". Die hier eingetragenen Informationen (z.B. Ihre persönliche Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) werden automatisch auf jedem von Ihnen erstellten Brief im Absenderblock rechts oben, direkt unter Ihrer Adresse, hinzugefügt. Ihr Name und Ihre Adresse, welche Sie hier eintragen, können Sie nach der Analyse per Knopfdruck als Ihre Absenderdaten einfügen.
Alle von Ihnen analysierten Dokumente werden automatisch im "Fall-Verlauf" in der linken Seitenleiste gespeichert. Klicken Sie einfach auf einen Eintrag, um die Details, die damalige KI-Analyse und Ihre persönlichen Notizen dazu einzusehen.
Wenn Sie einen Fall aus dem Verlauf aufrufen, erscheint ein Textfeld für Ihre Notizen. Hier können Sie wichtige Informationen, Gesprächsvermerke oder Erinnerungen eintragen. Klicken Sie anschließend auf "Notizen speichern", um Ihre Anmerkungen zu sichern.
Im Bereich "Klientenverwaltung" können Sie einen neuen Klienten anlegen. Dieser erscheint dann in Ihrer persönlichen Klientenliste. Um einen Fall für diesen Klienten zu erstellen, wählen Sie ihn zuerst aus der Liste aus (er wird blau markiert) und führen dann wie gewohnt die Analyse durch.
In Ihrer Klientenliste in der linken Seitenleiste finden Sie neben jedem Namen ein kleines Stift-Symbol (✎). Ein Klick darauf öffnet ein Fenster, in dem Sie alle Stammdaten wie Adresse, Status und allgemeine Notizen eintragen und speichern können.
Die Dokumentenablage ist immer Teil eines spezifischen Falls. Rufen Sie den gewünschten Fall aus Ihrem Fallverlauf auf. In der Detailansicht finden Sie die Sektion "Zugehörige Dokumente" mit einer Liste aller hochgeladenen Dateien.
In Ihrem persönlichen Dashboard sehen Sie aus Gründen der Übersichtlichkeit nur die Fälle, die Ihnen zugewiesen sind oder die Sie selbst erstellt haben. Ihr Administrator hat im Admin-Dashboard eine Gesamtübersicht.
Die Dokumenten-Analyse ist unser leistungsstärkstes Werkzeug, speziell entwickelt für lange und komplexe Unterlagen (bis 100 Seiten). Im Gegensatz zur schnellen Brief-Analyse erhalten Sie hier eine viel detailliertere Aufschlüsselung inklusive einer Bewertung von Risiken und Chancen sowie die Möglichkeit, interaktiv Rückfragen zu stellen.
Nachdem ein Dokument erfolgreich analysiert wurde, erscheint unter dem Ergebnis ein Chat-Fenster. Hier können Sie der KI spezifische Fragen zum gerade analysierten Dokument stellen, zum Beispiel:
Die KI "erinnert" sich an den gesamten Inhalt des Dokuments und beantwortet Ihre Fragen präzise auf Basis des Textes. Dies funktioniert auch noch Tage später, wenn Sie den Fall aus dem Verlauf aufrufen.
Die Dokumenten-Analyse ist nicht in Ihrem Abo enthalten und wird pro Analyse bezahlt. Nach dem Hochladen eines PDFs wird die Seitenzahl automatisch ermittelt und Ihnen ein fairer Preis für die Analyse angeboten. Sie bezahlen dies als einmalige Zahlung. Es entsteht kein neues Abonnement.
Der Antragshelfer ist Ihr Werkzeug, um **Anträge proaktiv zu stellen**. Im Gegensatz zur Brief-Analyse, die auf eingehende Post *reagiert*, nutzen Sie den Antragshelfer, um **bereits vorhandene PDF-Formulare** auszufüllen.
Sie können entweder ein eigenes, ausfüllbares PDF hochladen oder eine passende Vorlage aus unserer wachsenden Bibliothek auswählen.
Sie haben zwei Möglichkeiten:
In beiden Fällen öffnet sich sofort der interaktive Bearbeitungs-Editor.
Im Editor wird Ihnen das PDF-Dokument mit seinen originalen, interaktiven Formularfeldern angezeigt. Sie können direkt in die Felder klicken, um Text einzugeben, Checkboxen anzukreuzen oder Optionen auszuwählen.
Rechts daneben befindet sich der KI-Co-Pilot, der Ihnen kontextbezogene Hilfe anbietet. Wenn Sie mit dem Ausfüllen fertig sind, klicken Sie oben rechts auf "Fertigstellen & Schließen".
Der Co-Pilot unterstützt Sie auf zwei Wegen:
Der Prozess ist zweistufig:
Auf dieser Übersichtsseite können Sie nun im letzten Schritt Ihre digitale Unterschrift an der gewünschten Stelle platzieren und das endgültige, versandfertige Dokument herunterladen.
Der KI-Antragsgenerator ist Ihr Werkzeug für formlose Anträge – also immer dann, wenn kein offizielles PDF-Formular vorliegt. Sie geben das Anliegen (bei Geschäftskunden: Ihres Klienten) einfach in eigenen Worten ein, und die KI erstellt daraus automatisch einen vollständig formgerechten Antrag als PDF.
Der Generator ergänzt automatisch Ihren Briefkopf, Kontaktdaten und Ihre digitale Unterschrift und kann dem passenden Klienten in Ihrer Übersicht zugeordnet werden.
So funktioniert es:
Sie geben ein kurzes Anliegen ein, z. B. „Mein Klient benötigt neue orthopädische Schuheinlagen“. Die KI analysiert Ihre Eingabe, formuliert daraus Titel, Betreff und einen vollständigen Antragstext inklusive Paragraphenbezug und Begründung und generiert daraus automatisch ein professionelles PDF-Dokument.
Im Formularfeld können Sie über „Klient auswählen“ manuell den passenden Klienten aus Ihrer Liste wählen oder nachträglich im Antragsverlauf einem Klienten zuordnen.
Der fertige Antrag erscheint anschließend in Ihrer allgemeinen Antragsübersicht.
Ja. Bevor das finale PDF erstellt wird, können Sie den automatisch generierten Text einsehen und bei Bedarf bearbeiten oder ergänzen. Erst wenn Sie auf „PDF erstellen“ klicken, wird das Dokument mit Ihrer Unterschrift und allen Angaben finalisiert.
Der fertige Antrag wird als versandfertiges PDF-Dokument gespeichert und automatisch mit den Metadaten des Klienten verknüpft. Sie können ihn anschließend direkt:
Der KI-Vertragsassistent ist ein intelligentes Werkzeug zur schnellen Prüfung von Vertragsdokumenten. Sie können sowohl eigene Entwürfe als auch fremde Verträge (z. B. Miet-, Dienstleistungs- oder Arbeitsverträge) hochladen. Die KI analysiert das Dokument auf Unstimmigkeiten, Risiken und fehlende Angaben und erstellt daraus eine leicht verständliche Auswertung.
Diese Analyse dient als Schnellcheck und ersetzt keine juristische Beratung, kann aber dabei helfen, potenzielle Problemstellen frühzeitig zu erkennen oder gezielt nachzufragen.
So funktioniert es:
Die KI untersucht u. a.:
Das Ergebnis umfasst eine Zusammenfassung, Risiken, Empfehlungen und eine Gesamtbewertung.
Ja. Unterhalb des Analyseergebnisses befindet sich ein Chatfeld, in dem Sie gezielte Rückfragen zu bestimmten Passagen oder Empfehlungen stellen können. Die KI bezieht sich dabei direkt auf die zuvor erstellte Analyse und gibt präzise, verständliche Antworten.
Bitte achten Sie darauf, dass keine vertraulichen personenbezogenen Daten enthalten sind, sofern Sie keine ausdrückliche Einwilligung zur Verarbeitung haben.
Der Vertragsassistent bietet eine schnelle Orientierungshilfe, ist jedoch kein Ersatz für eine rechtliche Prüfung durch Fachpersonal. Bei wichtigen oder komplexen Verträgen empfehlen wir die Nutzung der Dokumenten-Analyse, die eine tiefere Auswertung und individuelle Bewertung ermöglicht.